簡(jiǎn)介:德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司新疆天山水泥股份有限公司,項(xiàng)目建議書,2001年12月10日,創(chuàng)造以成本優(yōu)勢(shì)為核心的快速增長(zhǎng),,報(bào)告內(nèi)容,項(xiàng)目范圍和方法項(xiàng)目組成員和時(shí)間投入工作計(jì)劃附件對(duì)德隆/天山項(xiàng)目的理解對(duì)中國(guó)水泥行業(yè)的理解相關(guān)案例分析相關(guān)科爾尼公司顧問簡(jiǎn)歷,項(xiàng)目范圍和方法,通過與天山和德隆歷時(shí)一個(gè)多月的交流和實(shí)地了解,我們建議的項(xiàng)目范圍基本涵蓋了天山目前最需解決的問題,評(píng)估管理平臺(tái),評(píng)估天山股份公司新管理平臺(tái)/烏昌事業(yè)部組織設(shè)計(jì)方案通過溝通達(dá)成評(píng)估管理平臺(tái)和事業(yè)部組織的標(biāo)準(zhǔn)按照該標(biāo)準(zhǔn)體系,提出評(píng)估意見及可能的改善建議與方案收集評(píng)估及運(yùn)營(yíng)改進(jìn)所需的數(shù)據(jù)和信息,擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究,運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的設(shè)計(jì),速贏方案的實(shí)施,并購(gòu)整合操作規(guī)程,天山水泥業(yè)務(wù)低成本戰(zhàn)略研究(以烏昌和巴州地區(qū)為主)單個(gè)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效益改善研究以區(qū)域?yàn)閱卧恼吓c協(xié)同帶來的效益研究通過戰(zhàn)略性投入與產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整所帶來的成本效益研究估算水泥最低成本測(cè)算改進(jìn)目前運(yùn)營(yíng)和以區(qū)域市場(chǎng)整合分別創(chuàng)造的效益,及其在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表,在項(xiàng)目時(shí)間內(nèi),輔導(dǎo)速贏方案的實(shí)施,未來三五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究財(cái)務(wù)策略(對(duì)財(cái)務(wù)管理體系的要求)人力資源發(fā)展策略,實(shí)施,科爾尼公司將提出幫助天山實(shí)施各改進(jìn)措施的輔導(dǎo)計(jì)劃,贈(zèng)送,提供管理培訓(xùn),項(xiàng)目方法將綜觀企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面,根據(jù)天山的具體情況決定側(cè)重點(diǎn),并兼顧近期效益和遠(yuǎn)期目標(biāo),,,,組織/人力資源,財(cái)務(wù),信息管理,生產(chǎn),物流,采購(gòu),營(yíng)銷,研發(fā),IT技術(shù),發(fā)展戰(zhàn)略,公司方向,運(yùn)營(yíng)功能,支持系統(tǒng),,,本項(xiàng)目重點(diǎn),項(xiàng)目成果,,,對(duì)新管理平臺(tái)的評(píng)估和改進(jìn)建議,,明確的降低成本的目標(biāo)、方法和前提條件,,未來三五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略,并購(gòu)整合操作規(guī)程,,第三階段,第二階段,第一階段,項(xiàng)目分三個(gè)階段,目標(biāo)是在2002年3月底前完成,項(xiàng)目啟動(dòng),12內(nèi)部綜合評(píng)估,23外部評(píng)估,31實(shí)施計(jì)劃,24擴(kuò)展戰(zhàn)略的設(shè)計(jì),21運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的設(shè)計(jì),,,1周,,,68周,3周,,實(shí)線框?yàn)楸敬雾?xiàng)目?jī)?nèi)容,,,,,,22速贏方案的實(shí)施,32整合規(guī)程的制定,實(shí)施,,,決策點(diǎn),11管理平臺(tái)評(píng)估,,,34周,,項(xiàng)目啟動(dòng)工作將奠定項(xiàng)目成功的基礎(chǔ),階段性成果,確定項(xiàng)目小組和各成員時(shí)間的投入項(xiàng)目小組的工作規(guī)范和管理分小組詳細(xì)工作計(jì)劃會(huì)議和研討會(huì)時(shí)間安排采訪和實(shí)地考察計(jì)劃溝通計(jì)劃數(shù)據(jù)和信息收集計(jì)劃和表格/問卷培訓(xùn)計(jì)劃,組成聯(lián)合項(xiàng)目小組制定詳細(xì)項(xiàng)目工作計(jì)劃準(zhǔn)備已有信息和數(shù)據(jù)清單安排采訪和實(shí)地考察建立交流方式和渠道設(shè)計(jì)信息和數(shù)據(jù)收集問卷深化項(xiàng)目探討的問題項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,11項(xiàng)目的第一階段將主要集中評(píng)估天山的新管理平臺(tái)/烏昌事業(yè)部組織,分析和評(píng)估內(nèi)容,現(xiàn)狀分析包括天山各主要水泥廠的組織結(jié)構(gòu)圖、各部門組織結(jié)構(gòu)圖匯報(bào)系統(tǒng)各崗位的功能和職責(zé)各功能崗位上的人數(shù)目前設(shè)定崗位人數(shù)的依據(jù)評(píng)估內(nèi)容包括公司總部的組織結(jié)構(gòu)各部門主要功能和職責(zé)各部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)事業(yè)部組織架構(gòu)新管理系統(tǒng),階段性成果,對(duì)天山股份公司新管理平臺(tái)/烏昌事業(yè)部組織設(shè)計(jì)方案加以評(píng)估,提出必要補(bǔ)充調(diào)整意見及可能的改善建議與方案若實(shí)施平臺(tái),在項(xiàng)目期間,提供有助于實(shí)施的管理培訓(xùn),了解、分析和評(píng)估烏昌地區(qū)主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀對(duì)天山公司決策層、相關(guān)水泥廠管理人員進(jìn)行廣泛的訪談評(píng)估天山股份公司新管理平臺(tái)/烏昌事業(yè)部組織設(shè)計(jì)方案通過溝通達(dá)成評(píng)估管理平臺(tái)和事業(yè)部組織的標(biāo)準(zhǔn)按照該標(biāo)準(zhǔn)體系,提出評(píng)估意見及可能的改善建議與方案,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,12在第一階段,同時(shí)要作全面徹底的內(nèi)部評(píng)估,以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì),基本財(cái)務(wù)分析,分析內(nèi)容,各主要水泥廠前三年實(shí)際和明年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)損益表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表成本分析以活動(dòng)為基礎(chǔ)的成本分析準(zhǔn)備計(jì)算每噸水泥成本構(gòu)成各主要成本驅(qū)動(dòng)因素的未來趨勢(shì)運(yùn)營(yíng)資金管理付款政策應(yīng)收帳款和超付款期帳款的水平原料、熟料和水泥庫(kù)存占用資金水平天山目前的貸款水平和貸款成本,主要水泥廠的基本財(cái)務(wù)狀況和趨勢(shì)收入、凈利潤(rùn)利潤(rùn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等財(cái)務(wù)比率按成本多少排列的主要運(yùn)營(yíng)活動(dòng)或采購(gòu)水泥成本構(gòu)成及趨勢(shì)客戶按應(yīng)收帳款從多到少的排序,階段性成果,了解、分析和評(píng)估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀基本財(cái)務(wù)分析價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)采購(gòu)和外包生產(chǎn)流程/布局營(yíng)銷和銷售物流管理分析和評(píng)估天山的核心競(jìng)爭(zhēng)力,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,各主要產(chǎn)品的原料耗量水平,例生產(chǎn)每噸水泥的煤消耗量每噸水泥的石灰石耗量每噸水泥的電耗量主要原料的采購(gòu)成本和年采購(gòu)量石灰石原煤沙、石墨、鐵礦渣等其他原料其他主要購(gòu)置備件、物品的成本和年采購(gòu)量外包職能費(fèi)用和成本除運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)外主要供應(yīng)商名單、供應(yīng)量和價(jià)格目前的采購(gòu)運(yùn)作方式,例統(tǒng)一采購(gòu)還是分散采購(gòu)、供應(yīng)商的決定程序和標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃的制定、價(jià)格重審的頻率等等了解內(nèi)部用戶的真實(shí)需求和對(duì)現(xiàn)狀的反饋,12在第一階段,同時(shí)要作全面徹底的內(nèi)部評(píng)估,以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)(續(xù)),對(duì)天山主要水泥廠的采購(gòu)和外包現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識(shí)了解和評(píng)估對(duì)天山、屯河及其他下屬?gòu)S之間的共性和差異的認(rèn)知可以統(tǒng)一采購(gòu)的原料或物品的清單內(nèi)部用戶對(duì)各主要原料、備件和物品或外包職能的真實(shí)需求,采購(gòu)和外包,了解、分析和評(píng)估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀基本財(cái)務(wù)分析價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)采購(gòu)和外包生產(chǎn)流程/布局營(yíng)銷和銷售物流管理分析和評(píng)估天山的核心競(jìng)爭(zhēng)力,,任務(wù)和活動(dòng),評(píng)估內(nèi)容,階段性成果,,,,,,,,,,對(duì)天山主要水泥廠的生產(chǎn)流程和布局現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識(shí)了解和評(píng)估對(duì)天山、屯河及其他下屬?gòu)S之間的共性和差異的理解發(fā)現(xiàn)各主要廠的生產(chǎn)流程中的瓶頸發(fā)現(xiàn)各主要廠的生產(chǎn)布局的不合理處,階段性成果,12在第一階段,同時(shí)要作全面徹底的內(nèi)部評(píng)估,以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)(續(xù)),生產(chǎn)流程和布局,了解、分析和評(píng)估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀基本財(cái)務(wù)分析價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)采購(gòu)和外包生產(chǎn)流程/布局營(yíng)銷和銷售物流管理分析和評(píng)估天山的核心競(jìng)爭(zhēng)力,,任務(wù)和活動(dòng),每條生產(chǎn)線操作流程圖各主要生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)所耗人工時(shí)各主要生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的設(shè)備利用率原料破碎配料生料磨生粉庫(kù)預(yù)加熱機(jī)窯熟料庫(kù)添料水泥磨包裝入庫(kù)/散裝庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)調(diào)度,評(píng)估內(nèi)容,,,,,,,,,,12在第一階段,同時(shí)要作全面徹底的內(nèi)部評(píng)估,以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)(續(xù)),評(píng)估內(nèi)容,產(chǎn)品銷量、價(jià)格、客戶類型營(yíng)銷策略定價(jià)策略主要的營(yíng)銷手段和方式客戶管理系統(tǒng)銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)廣告促銷費(fèi)用的計(jì)劃管理銷售隊(duì)伍人數(shù)、層次、分布和業(yè)績(jī)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制,階段性成果,對(duì)天山主要水泥廠的營(yíng)銷和銷售現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識(shí)了解和評(píng)估對(duì)天山、屯河及其他下屬?gòu)S之間的共性和差異的理解,營(yíng)銷和銷售,了解、分析和評(píng)估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀基本財(cái)務(wù)分析價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)采購(gòu)和外包生產(chǎn)流程/布局營(yíng)銷和銷售物流管理分析和評(píng)估天山的核心競(jìng)爭(zhēng)力,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,12在第一階段,同時(shí)要作全面徹底的內(nèi)部評(píng)估,以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)(續(xù)),評(píng)估內(nèi)容,原料和水泥的運(yùn)輸需求和地點(diǎn)、距離、運(yùn)輸成本和計(jì)算方法原料、熟料和水泥的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)量和周轉(zhuǎn)時(shí)間目前運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)的計(jì)劃和調(diào)度,階段性成果,對(duì)天山主要水泥廠的物流管理現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識(shí)了解和評(píng)估對(duì)天山、屯河及其他下屬?gòu)S之間的共性和差異的理解,物流管理,了解、分析和評(píng)估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀基本財(cái)務(wù)分析價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)采購(gòu)和外包生產(chǎn)流程/布局營(yíng)銷和銷售物流管理分析和評(píng)估天山的核心競(jìng)爭(zhēng)力,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,測(cè)算效益對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理各環(huán)節(jié)作三個(gè)方面的考慮從每個(gè)獨(dú)立水泥廠考慮,若改進(jìn)目前流程和操作,能產(chǎn)生多大效益從天山股份整體考慮,若整合目前的流程和操作,能產(chǎn)生多大的協(xié)同效益各項(xiàng)改進(jìn)措施的初期所需要投入的資源是多少組織和管理如何調(diào)整天山股份的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程,提高各部門的工作效率,優(yōu)化人員配置,明確的效益測(cè)算優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)流程并購(gòu)后整合的協(xié)同效益對(duì)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程的要求,和調(diào)整建議,21在第一階段現(xiàn)狀評(píng)估的基礎(chǔ)上,參照國(guó)內(nèi)外最佳模式發(fā)掘降低成本的運(yùn)營(yíng)改進(jìn)機(jī)會(huì),在對(duì)現(xiàn)狀有全面了解的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)天山內(nèi)部各企業(yè)之間的比較與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手操作的比較與國(guó)際、國(guó)內(nèi)最佳模式的比較對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流等各環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合分析組織各方面最佳操作模式的培訓(xùn)各改進(jìn)方案征得相關(guān)人員的認(rèn)可將改進(jìn)責(zé)任經(jīng)上級(jí)主管認(rèn)可后,落實(shí)到關(guān)鍵決策者,,任務(wù)和活動(dòng),主要問題,成果,,,,,,,,,,21在第一階段現(xiàn)狀評(píng)估的基礎(chǔ)上,參照國(guó)內(nèi)外最佳模式發(fā)掘降低成本的運(yùn)營(yíng)改進(jìn)機(jī)會(huì)續(xù),主要問題,采購(gòu)和外包對(duì)于可以統(tǒng)一采購(gòu)的原料設(shè)備或物品,實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)能獲得的效益是多少對(duì)運(yùn)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響對(duì)目前采購(gòu)流程有什么新的要求比較各廠每噸水泥耗原料量的多少,分析真實(shí)耗用量,有哪些可以節(jié)約的環(huán)節(jié),需要采取怎樣的手段實(shí)行節(jié)約對(duì)于外包職能,是否“自制”比外包更質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是否有減低成本和用量的空間,成果,改進(jìn)采購(gòu)和外包流程和方法的建議對(duì)改進(jìn)采購(gòu)和外包流程、方法、及供應(yīng)商后成本降低的測(cè)算,在對(duì)現(xiàn)狀有全面了解的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)天山內(nèi)部各企業(yè)之間的比較與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手操作的比較與國(guó)際、國(guó)內(nèi)最佳模式的比較對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流等各環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合分析組織各方面最佳操作模式的培訓(xùn)各改進(jìn)方案爭(zhēng)得相關(guān)人員的認(rèn)可將改進(jìn)責(zé)任經(jīng)上級(jí)主管認(rèn)可后,落實(shí)到關(guān)鍵決策者,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,21在第一階段現(xiàn)狀評(píng)估的基礎(chǔ)上,參照國(guó)內(nèi)外最佳模式發(fā)掘降低成本的運(yùn)營(yíng)改進(jìn)機(jī)會(huì)續(xù),主要問題,生產(chǎn)流程和布局如何解決目前生產(chǎn)的瓶頸問題如何整體考慮天山的生產(chǎn)能力,安排生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和生產(chǎn)設(shè)備利用率如何減少各生產(chǎn)水泥產(chǎn)品組合的復(fù)雜性,提高生產(chǎn)效率營(yíng)銷和銷售如何通過整合營(yíng)銷和銷售管理,增強(qiáng)在市場(chǎng)的銷售力度,同時(shí)減低銷售費(fèi)用如何整合對(duì)主要客戶管理怎樣的定價(jià)策略將有助于長(zhǎng)期的利潤(rùn)最大化,成果,改進(jìn)生產(chǎn)流程和布局的建議對(duì)改進(jìn)生產(chǎn)流程和布局后成本降低的測(cè)算改進(jìn)營(yíng)銷和銷售管理的建議對(duì)改進(jìn)營(yíng)銷和銷售管理后成本降低的測(cè)算,在對(duì)現(xiàn)狀有全面了解的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)天山內(nèi)部各企業(yè)之間的比較與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手操作的比較與國(guó)際、國(guó)內(nèi)最佳模式的比較對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流等各環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合分析組織各方面最佳操作模式的培訓(xùn)各改進(jìn)方案爭(zhēng)得相關(guān)人員的認(rèn)可將改進(jìn)責(zé)任經(jīng)上級(jí)主管認(rèn)可后,落實(shí)到關(guān)鍵決策者,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,21在第一階段現(xiàn)狀評(píng)估的基礎(chǔ)上,參照國(guó)內(nèi)外最佳模式發(fā)掘降低成本的運(yùn)營(yíng)改進(jìn)機(jī)會(huì)續(xù),主要問題,物流管理統(tǒng)一的物流管理應(yīng)具備哪些功能產(chǎn)生怎樣的效益如何減低原料、熟料、水泥以及原煤、備件等主要物資的庫(kù)存水平如何優(yōu)化運(yùn)輸資源的配置如何降低運(yùn)輸有效需求量和單位成本如何降低倉(cāng)儲(chǔ)成本費(fèi)用運(yùn)營(yíng)資金管理是否能在不影響銷售情況下,調(diào)整付款政策,加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理,縮短拖欠款時(shí)間,成果,改進(jìn)物流管理的建議對(duì)改進(jìn)物流管理后成本降低的測(cè)算改進(jìn)運(yùn)營(yíng)資金管理的建議對(duì)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)資金管理后成本降低的測(cè)算,在對(duì)現(xiàn)狀有全面了解的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)天山內(nèi)部各企業(yè)之間的比較與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手操作的比較與國(guó)際、國(guó)內(nèi)最佳模式的比較對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流等各環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合分析組織各方面最佳操作模式的培訓(xùn)各改進(jìn)方案爭(zhēng)得相關(guān)人員的認(rèn)可將改進(jìn)責(zé)任經(jīng)上級(jí)主管認(rèn)可后,落實(shí)到關(guān)鍵決策者,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,業(yè)務(wù)群領(lǐng)導(dǎo)層,業(yè)務(wù)群副總裁,財(cái)務(wù)部,營(yíng)銷中心,,,,,2數(shù)據(jù)收集,3初步的價(jià)格定位,4制定價(jià)格政策細(xì)則,1明確戰(zhàn)略選擇,5試點(diǎn)及調(diào)整,6全面推廣,改進(jìn)方案將描述改建后的核心業(yè)務(wù)流程,六步走定價(jià)流程將簡(jiǎn)化原有繁雜的定價(jià)程序,使定價(jià)和市場(chǎng)之間的關(guān)系更加緊密,定價(jià)流程可分為六個(gè)步驟來完成,按照這一流程,我們將進(jìn)一步明確相關(guān)各個(gè)部門或個(gè)人的職責(zé),業(yè)務(wù)群領(lǐng)導(dǎo)層,業(yè)務(wù)群副總裁,財(cái)務(wù)部,營(yíng)銷中心,,2數(shù)據(jù)收集,1明確戰(zhàn)略選擇,由業(yè)務(wù)群領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)需要定價(jià)的產(chǎn)品種類,產(chǎn)品數(shù)量,以及某些產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)可能引起的對(duì)相關(guān)產(chǎn)品銷量的影響根據(jù)該產(chǎn)品或產(chǎn)品類別在業(yè)務(wù)群中的戰(zhàn)略地位、目前及未來期望達(dá)到的市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)情況、初步的成本匡算確定產(chǎn)品的市場(chǎng)定位,1具體說明,2具體說明,進(jìn)行價(jià)格定位數(shù)據(jù)搜集,主要包括最終用戶價(jià)格偏好經(jīng)銷商價(jià)格/毛利偏好競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格指數(shù)及變動(dòng)情況同類產(chǎn)品價(jià)格及銷量變化比分析等各種可能價(jià)格下的銷售預(yù)測(cè)提供價(jià)格設(shè)定范圍,業(yè)務(wù)群領(lǐng)導(dǎo)層,業(yè)務(wù)群副總裁,財(cái)務(wù)部,營(yíng)銷中心,3初步的價(jià)格定位,按照這一流程,我們將進(jìn)一步明確各個(gè)部門或個(gè)人的職責(zé)續(xù),4制定價(jià)格政策細(xì)則,3具體說明,營(yíng)銷中心將初步的價(jià)格范圍交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)影響核算營(yíng)銷中心和財(cái)務(wù)部共同確定初步的產(chǎn)品價(jià)格定位由業(yè)務(wù)群副總裁確認(rèn)產(chǎn)品價(jià)格初步定位,4具體說明,初步價(jià)格獲得審批后,由營(yíng)銷中心制定新價(jià)格下的返利政策、地區(qū)最低/最高限價(jià),并撰寫試點(diǎn)地區(qū)銷售政策,并描述相關(guān)負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé),營(yíng)銷總監(jiān),22速贏方案實(shí)施就是在發(fā)現(xiàn)優(yōu)化機(jī)會(huì)后,立即改進(jìn)可以立竿見影的環(huán)節(jié),水泥廠,服務(wù)公司,水泥廠,,,,,,,,,,服務(wù)公司,,現(xiàn)狀,目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,集中訂單接收和調(diào)配,稱重?cái)?shù)據(jù)自動(dòng)傳輸入SAP系統(tǒng)調(diào)整車輛調(diào)度人員配置,,運(yùn)輸車輛成本增加分包質(zhì)量,從車輛調(diào)配剝離運(yùn)輸監(jiān)控,改進(jìn)重點(diǎn),,成本減少百萬馬克,05,02,32,03,定單接收和調(diào)配,運(yùn)輸,結(jié)算,客戶返遣,公司1,公司2,公司3,公司1,公司2,公司3,工廠1,工廠2,工廠3,工廠1,工廠2,工廠3,,速贏措施,舉例,,,速贏方案的實(shí)施將由天山項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé),科爾尼公司給予輔導(dǎo),以盡快獲取應(yīng)有的效益,,,,,,,,,,車輛調(diào)配,23對(duì)外部市場(chǎng)的評(píng)估是制定戰(zhàn)略的依據(jù),評(píng)估內(nèi)容,產(chǎn)品市場(chǎng)需求量分標(biāo)號(hào)分區(qū)域主要客戶類型及其購(gòu)買因素需求驅(qū)動(dòng)因素及其發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)狀況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)能力、市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)價(jià)格變化及趨勢(shì)水泥分銷渠道當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)水泥生產(chǎn)、銷售以及原料開采相關(guān)的規(guī)定,階段性成果,對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)(以疆內(nèi)為主)的概況和未來發(fā)展趨勢(shì)的了解分標(biāo)號(hào)需求量的預(yù)測(cè)對(duì)疆內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解對(duì)疆內(nèi)目標(biāo)客戶的認(rèn)知和了解從市場(chǎng)和客戶角度,對(duì)天山核心競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估,水泥市場(chǎng),分析天山已掌握的市場(chǎng)資料進(jìn)行實(shí)地訪談,對(duì)象主要包括建材公司、建筑公司、重大基建項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門、混凝土攪拌站、相關(guān)政府部門、其他水泥公司等;包括天山和屯河目前主要客戶和非客戶了解和評(píng)估未來的目標(biāo)市場(chǎng)(以疆內(nèi)為主)確定疆內(nèi)可能進(jìn)入的與水泥相關(guān)的行業(yè)了解和評(píng)估疆內(nèi)水泥生產(chǎn)的上下游工業(yè)疆外的實(shí)地考察由天山配合科爾尼共同完成總結(jié)主要發(fā)現(xiàn),,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,23對(duì)外部市場(chǎng)的評(píng)估是制定戰(zhàn)略的依據(jù),評(píng)估內(nèi)容,對(duì)如礦山、能源、生產(chǎn)物流能力、客戶資源等多種與水泥相關(guān)的戰(zhàn)略資源的現(xiàn)狀及其競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的研究投資及投資回報(bào)率對(duì)水泥銷售的影響供需狀況競(jìng)爭(zhēng)狀況可能研究的行業(yè)為混凝土攪拌水泥運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)煤礦開采電廠,階段性成果,對(duì)水泥生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的宏觀評(píng)估對(duì)全疆戰(zhàn)略資源分布和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的初步評(píng)估所建議方案的投入資金需求和投資回報(bào)率實(shí)施的可行性分析,對(duì)天山目前的主要區(qū)域市場(chǎng)作實(shí)地調(diào)查了解分析天山已掌握的市場(chǎng)資料進(jìn)行實(shí)地訪談,對(duì)象主要包括建材公司、建筑公司、重大基建項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門、混凝土攪拌站、相關(guān)政府部門、其他水泥公司等;包括天山和屯河目前主要客戶和非客戶了解和評(píng)估未來的目標(biāo)市場(chǎng)確定可能進(jìn)入的與水泥相關(guān)的行業(yè)了解和評(píng)估水泥生產(chǎn)的上下游工業(yè)總結(jié)主要發(fā)現(xiàn),,任務(wù)和活動(dòng),上下游及相關(guān)行業(yè),,,,,,,,,,24擴(kuò)張戰(zhàn)略將確定未來五年的發(fā)展目標(biāo),和回答兩個(gè)關(guān)鍵性問題,主要問題,什么是天山未來發(fā)展的遠(yuǎn)景目標(biāo)天山目前的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期目標(biāo),天山需要在哪些方面進(jìn)行改進(jìn)“在哪里競(jìng)爭(zhēng)”天山應(yīng)進(jìn)入哪些區(qū)域市場(chǎng),提供哪些產(chǎn)品/服務(wù)“如何競(jìng)爭(zhēng)”為建立總體成本優(yōu)勢(shì),天山應(yīng)考慮如何規(guī)劃全疆的相關(guān)戰(zhàn)略資源天山應(yīng)以何種方式進(jìn)行資源的整合布局,通過擴(kuò)張、收購(gòu)、自建、或戰(zhàn)略聯(lián)盟各方案的投入和回報(bào)是多少鞏固擴(kuò)展成果的運(yùn)營(yíng)模式是怎樣,成果,明確的遠(yuǎn)景目標(biāo)對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的明確認(rèn)識(shí)及培育計(jì)劃的設(shè)計(jì)天山需要提高能力的方面明確未來全疆資源規(guī)劃布局方案以及擴(kuò)張戰(zhàn)略方案對(duì)潛在目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)的分析,并提出擴(kuò)張戰(zhàn)略對(duì)不同資源整合方案和擴(kuò)張模式的分析,并提出具體建議對(duì)潛在合作對(duì)象的分析,并提出具體建議,確定未來三到五年的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)分析全疆的水泥生產(chǎn)資源(礦產(chǎn)及相關(guān)設(shè)施位置及產(chǎn)能)分布,提出對(duì)資源全面整合的戰(zhàn)略方案分析和確定未來的目標(biāo)市場(chǎng)初步提出在疆外擴(kuò)張的戰(zhàn)略分析并建議擴(kuò)張的模式建立財(cái)務(wù)模型,測(cè)算收入、回報(bào)和所需投入確定各方案成功的關(guān)鍵因素建議未來鞏固擴(kuò)展成果的運(yùn)營(yíng)模式,,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,31實(shí)施計(jì)劃將為各項(xiàng)改進(jìn)舉措的實(shí)施設(shè)計(jì)時(shí)間表和關(guān)鍵步驟,成果,運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的實(shí)施計(jì)劃所有改進(jìn)措施的實(shí)施優(yōu)先級(jí)實(shí)施的主要任務(wù)和步驟各項(xiàng)效益可實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表和里程碑保證方案實(shí)施的具體措施,包括人員職責(zé),實(shí)施的要求和考核及激勵(lì)機(jī)制實(shí)施管理方案擴(kuò)張戰(zhàn)略的實(shí)施計(jì)劃各項(xiàng)建議下一步的主要工作下一步需要解決的主要問題實(shí)施輔導(dǎo)計(jì)劃項(xiàng)目涉及的內(nèi)部及外部信息的資料庫(kù),確定未來各項(xiàng)改進(jìn)舉措實(shí)施的優(yōu)先級(jí)及可行性制定實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施管理方案保證效益實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)相關(guān)的組織、業(yè)務(wù)流程和激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)實(shí)施管理方案制定深化擴(kuò)張戰(zhàn)略評(píng)估的下一步行動(dòng)計(jì)劃組織實(shí)施方案的培訓(xùn),,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,實(shí)施計(jì)劃將提供天山實(shí)施運(yùn)營(yíng)改進(jìn)建議和擴(kuò)張戰(zhàn)略的路線圖,運(yùn)營(yíng)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃的預(yù)期成果采購(gòu)和外包對(duì)采購(gòu)和外包流程和方法提出具體改進(jìn)建議及實(shí)施措施,并制定主要實(shí)施任務(wù)、步驟、相關(guān)人員職責(zé)要求和考核及激勵(lì)機(jī)制具體測(cè)算改進(jìn)采購(gòu)和外包流程、方法、及供應(yīng)商后成本降低的空間生產(chǎn)流程和布局對(duì)生產(chǎn)流程和布局提出具體改進(jìn)建議及實(shí)施措施,并制定主要實(shí)施任務(wù)、步驟、相關(guān)人員職責(zé)要求和考核及激勵(lì)機(jī)制具體測(cè)算改進(jìn)生產(chǎn)流程和布局后成本降低的空間物流管理對(duì)物流管理提出具體改進(jìn)建議及實(shí)施措施,并制定主要實(shí)施任務(wù)、步驟、相關(guān)人員職責(zé)要求和考核及激勵(lì)機(jī)制具體測(cè)算改進(jìn)物流管理后成本降低的空間此外我們將對(duì)所有改進(jìn)措施實(shí)施優(yōu)先排序并制定各項(xiàng)效益可實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表和里程碑,以發(fā)揮實(shí)施方案的最大效益,實(shí)施計(jì)劃提供天山實(shí)施運(yùn)營(yíng)改進(jìn)建議和擴(kuò)張戰(zhàn)略的路線圖,擴(kuò)張戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的預(yù)期成果未來五年的疆內(nèi)的擴(kuò)張計(jì)劃水泥生產(chǎn)資源整合的目標(biāo)企業(yè)、擴(kuò)張模式、步驟、時(shí)間表和里程碑在目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)張和滲透的策略、步驟和時(shí)間表對(duì)水泥生產(chǎn)前后向資源整合的目標(biāo)企業(yè)、擴(kuò)張模式、步驟、時(shí)間表和里程碑未來五年的疆外的擴(kuò)張計(jì)劃對(duì)于本次項(xiàng)目研究的目標(biāo)市場(chǎng)宏觀的擴(kuò)張步驟、時(shí)間表和里程碑對(duì)收購(gòu)對(duì)象的建議及進(jìn)一步評(píng)估的計(jì)劃對(duì)于本次項(xiàng)目未研究的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)一步市場(chǎng)評(píng)估的計(jì)劃,32并購(gòu)整合規(guī)程將結(jié)合天山屯河的整合經(jīng)驗(yàn)和科爾尼的整合方法論而設(shè)計(jì),主要問題,哪些是決定并購(gòu)后成功的關(guān)鍵因素在并購(gòu)前需要作怎樣的準(zhǔn)備在并購(gòu)宣布之后需要做些什么怎樣做整合方案本身包含怎樣的內(nèi)容哪些是整合時(shí)的主要任務(wù)哪些是整合后的業(yè)務(wù)流程控制和管理整合實(shí)施的關(guān)鍵點(diǎn)有哪些怎樣監(jiān)控整合進(jìn)展和效果整合時(shí)的管理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)怎樣組成,主要職責(zé)有哪些并購(gòu)后的企業(yè)需要有怎樣的管理系統(tǒng),成果,適合天山的整合模式包括并購(gòu)前的考慮因素并購(gòu)后實(shí)施整合的操作規(guī)程先進(jìn)的企業(yè)管理系統(tǒng),根據(jù)21階段中可以發(fā)揮協(xié)同效益的環(huán)節(jié)和舉措,分析和總結(jié)天山屯河的整合經(jīng)驗(yàn)以科爾尼公司并購(gòu)后整合方法論為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)適合天山的整合規(guī)程在天山和屯河管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上,結(jié)合21設(shè)計(jì)的新流程,制定并購(gòu)后企業(yè)管理系統(tǒng)組織科爾尼公司并購(gòu)后整合方法論的培訓(xùn),,任務(wù)和活動(dòng),,,,,,,,,,,項(xiàng)目資源和時(shí)間,為保證天山項(xiàng)目的成功,我們建議由德隆、天山和科爾尼公司顧問組成聯(lián)合項(xiàng)目工作小組,項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì),天山張麗榮、賀明華、姚旭明德隆唐萬平、馬少峰科爾尼朱偉、孟凡辰,項(xiàng)目管理,天山姚旭明、李風(fēng)春、李陽、徐大業(yè)德隆虞留海、顧躍強(qiáng)科爾尼孟凡辰、丁海英,運(yùn)營(yíng)改進(jìn)小組,德隆和天山成員(46名)科爾尼孫品修(組長(zhǎng))、沈?qū)W軍、方驊、葉翔,戰(zhàn)略規(guī)劃小組,德隆和天山成員(46名)科爾尼張燕、馮娟,專家顧問,,天山和德隆的項(xiàng)目小組成員應(yīng)視具體工作量而配備,以支持和保證項(xiàng)目任務(wù)的按時(shí)完成,MARCFOESTERMANNTHOMASKLOTZ(戰(zhàn)略專家)DOUGLASBEAL(并購(gòu)整合專家)謝德健(物流及運(yùn)營(yíng)專家)德隆公司指派顧問,科爾尼公司顧問對(duì)此項(xiàng)目的時(shí)間投入,朱偉–副總裁兼大中國(guó)區(qū)總經(jīng)理孟凡辰–董事經(jīng)理丁海英–經(jīng)理孫品修–副理MARCF–經(jīng)理其他顧問,,科爾尼顧問,,,,,,,,,,,,,,,,第8周,第10周,第9周,第7周,第6周,第5周,第4周,第3周,第2周,第1周,第16周,第15周,第14周,第13周,第12周,第11周,,,,,,,,時(shí)間投入,40天,75天,15天1,75天,75天,16天,,,,,,,,,,,,,,,注具體日期將視項(xiàng)目進(jìn)程而定,,,工作計(jì)劃,我們的目標(biāo)是在2002年3月底前完成全部項(xiàng)目任務(wù),項(xiàng)目啟動(dòng)11新管理平臺(tái)評(píng)估12內(nèi)部綜合評(píng)估21運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的設(shè)計(jì)22速贏方案的實(shí)施23外部評(píng)估24擴(kuò)展戰(zhàn)略的規(guī)劃31實(shí)施計(jì)劃32整合規(guī)程的制定項(xiàng)目中期及最終報(bào)告會(huì)(天山)項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)(天山)項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)(德?。┡嘤?xùn)計(jì)劃,主要任務(wù),第8周,第10周,第9周,第7周,第6周,第5周,第4周,第3周,第2周,第1周,第16周,第15周,第14周,第13周,第12周,第11周,,,,,,,,,,,,總體工作計(jì)劃和交流溝通計(jì)劃,,,,,每周一次,,每?jī)芍芤淮?,按天山實(shí)際情況安排,管理培訓(xùn)計(jì)劃將結(jié)合天山具體的需求而設(shè)計(jì),公司組織設(shè)計(jì)市場(chǎng)信息收集和分析市場(chǎng)營(yíng)銷銷售隊(duì)伍的管理銷售預(yù)測(cè)策略采購(gòu)談判技巧物流管理項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)評(píng)估并購(gòu)后整合規(guī)程,培訓(xùn)內(nèi)容,第8周,第10周,第9周,第7周,第6周,第5周,第4周,第3周,第2周,第1周,第16周,第15周,第14周,第13周,第12周,第11周,,管理培訓(xùn)將以推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程和未來實(shí)施為出發(fā)點(diǎn),提升天山經(jīng)營(yíng)管理水平為目的,具體內(nèi)容和時(shí)間將與天山最后商定,附件對(duì)德隆/天山項(xiàng)目的理解,,在最近的兩年中,天山股份采用兼并收購(gòu)的手段,已迅速成長(zhǎng)為新疆地區(qū)建材行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,單位百萬元,最近三年的業(yè)績(jī)迅猛增長(zhǎng),來源新疆天山水泥股份有限公司2000年年報(bào),天山股份的現(xiàn)狀,天山股份是西北地區(qū)最大的水泥企業(yè),也是全國(guó)位居前列的大型水泥企業(yè)在新疆的市場(chǎng)占有率約為40“天山”“屯河”為新疆第一、第二位的水泥品牌天山股份的水泥年生產(chǎn)能力達(dá)235萬噸,擁有新疆地區(qū)最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備100旋窯水泥約50新干法技術(shù)220萬噸,即94,的生產(chǎn)能力在烏昌地區(qū),在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,天山也面臨著許多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),天山的市場(chǎng)環(huán)境,客戶方面新疆地區(qū)客戶對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求程度低于沿海水平對(duì)品牌和質(zhì)量的重視程度還有待提高,最主要的購(gòu)買因素是價(jià)格只有約30的需求注重質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)方面隨著市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),許多水泥企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力,使未來的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用較少的技術(shù)設(shè)備方面的投入而取得成本上的優(yōu)勢(shì)由于水泥行業(yè)的特點(diǎn),為取得規(guī)模效益,疆內(nèi)其他水泥企業(yè)也會(huì)開始合并,以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,并且全國(guó)范圍的企業(yè)整合是必然趨勢(shì)中國(guó)進(jìn)入WTO,國(guó)際型的水泥集團(tuán)也將進(jìn)一步加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透原料供應(yīng)方面主要原料價(jià)格受到國(guó)家控制,有上升的趨勢(shì),天山面臨的挑戰(zhàn),經(jīng)營(yíng)方面雖然銷售額和利潤(rùn)上升,但總體利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)在產(chǎn)品成本上沒有占據(jù)優(yōu)勢(shì),平均成本高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天山在質(zhì)量和品牌上的優(yōu)勢(shì)沒有充分體現(xiàn)在效益上在并購(gòu)其它水泥企業(yè)后業(yè)務(wù)的協(xié)同效益還沒有充分發(fā)揮對(duì)進(jìn)一步并購(gòu)企業(yè)的整合缺少一套嚴(yán)格規(guī)范和系統(tǒng)化的操作模式戰(zhàn)略方面制定躋身于未來中國(guó)水泥/建材行業(yè)領(lǐng)先地位的發(fā)展戰(zhàn)略,,通過前幾次的交流,我們認(rèn)識(shí)到德隆和天山管理層已為天山的發(fā)展提出了一系列的思路和設(shè)想,達(dá)到一千萬噸產(chǎn)能,占領(lǐng)100新疆市場(chǎng),提高市場(chǎng)取勝能力、成本優(yōu)勢(shì)能力和企業(yè)綜合能力,以運(yùn)營(yíng)改善為核心,以成本降低為重點(diǎn),在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候向疆外市場(chǎng)及全國(guó)市場(chǎng)發(fā)展,考慮進(jìn)入相關(guān)建材行業(yè)的可能性,有效控制疆內(nèi)相關(guān)戰(zhàn)略資源,這些思路和設(shè)想可以歸結(jié)為創(chuàng)造股東利益的三個(gè)方面,明確發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略對(duì)疆內(nèi)以及鄰近地區(qū)水泥及其相關(guān)行業(yè)之現(xiàn)狀和發(fā)展的把握對(duì)未來發(fā)展目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)而又大膽的設(shè)定未來的發(fā)展方向和資源的戰(zhàn)略規(guī)劃,提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率在評(píng)估天山所有資產(chǎn)的利
下載積分: 4 賞幣
上傳時(shí)間:2024-01-06
頁(yè)數(shù): 69
大?。?0.46(MB)
子文件數(shù):
簡(jiǎn)介:發(fā)展航空物流園區(qū),為集團(tuán)帶來新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn),2003年5月,中國(guó)集團(tuán)公司,,此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)MCKINSEY管理顧問書面許可,其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,機(jī)密,項(xiàng)目建議書,中國(guó)集團(tuán)公司,2,對(duì)集團(tuán)咨詢需求的理解和思路項(xiàng)目任務(wù)展開與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹附錄MCKINSEY管理顧問為企業(yè)集團(tuán)提供的戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹,,3,項(xiàng)目背景,集團(tuán)成立于1995年7月,經(jīng)過十年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展,現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ),乳品業(yè)為核心,兼營(yíng)酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)的多元化集團(tuán)公司集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心,在全國(guó)各城市及香港地區(qū)擁有19家全資獨(dú)立法人公司和9家分公司,總資產(chǎn)十五億元。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)2001年列全國(guó)工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位,2002年列中國(guó)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過12年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展,集團(tuán)陸續(xù)開通了全國(guó)各大城市50多條包機(jī)航線,業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國(guó),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó);并先后入股武漢航空公司、宜昌機(jī)場(chǎng)等2003年,集團(tuán)在上海浦東航空港附近購(gòu)入3000多畝地產(chǎn),將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。集團(tuán)希望發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn),作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析,4,發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃,關(guān)鍵問題是確定最佳業(yè)務(wù)和盈利模式,再考慮具體實(shí)現(xiàn),基于購(gòu)入的地塊,應(yīng)確定怎樣的盈利模式,可以獲得最佳的投資回報(bào)業(yè)務(wù)模式包括在航空物流的哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)提供什么服務(wù)開展哪些業(yè)務(wù),要進(jìn)行確定的業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展,企業(yè)需要什么樣的資源和能力如何逐步獲得這些資源和能力如何整合現(xiàn)有資源和能力,怎樣做企業(yè)核心能力,做什么盈利模式,企業(yè)核心能力,服務(wù)能力,設(shè)備能力,銷售能力,客戶管理能力,,重要前提根據(jù)集團(tuán)意圖,希望本次規(guī)劃是發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí),不考慮集團(tuán)資源和狀況,僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)在確定盈利模式和投資方向后,制定實(shí)施方案時(shí),再討論如何利用集團(tuán)其他相關(guān)資源,5,通過四步驟,確定基于購(gòu)入地塊的最佳盈利模式,,可能盈利模式分析,1、確定可能的盈利模式“窮盡法”設(shè)計(jì)可能的盈利模式設(shè)定“窮盡法”的前提設(shè)計(jì)所有可能的盈利模式根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等因素篩選可能的盈利模式,2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析分析盈利模式的投入、盈利性、未來前景等分析盈利模式的風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生建議的盈利模式組合,3、和高層研討確定盈利模式介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案研討,修正并確定盈利模式組合,4、盈利模式的實(shí)現(xiàn)建議分析、建議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需的關(guān)鍵能力和資源協(xié)助獲得相關(guān)資源和能力,,盈利回報(bào)率分析,,研討確定盈利模式,,盈利模式實(shí)現(xiàn)建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,A,A,B,B,B,C,C,C,A,A,B,B,C,C,,C,A,B,B,C,B,A,B,C,C,B,C,C,C,B,A,A,A,A,A,B,C,C,A,B,C,B,B,C,C,B,B,A,A,A,B,B,A,A,A,確定回報(bào)最高的盈利模式,6,1、采用“窮盡法”,考慮基于購(gòu)入的地塊,集團(tuán)可能的運(yùn)作模式,所獲信息(前提),集團(tuán)在浦東機(jī)場(chǎng)附近購(gòu)入3000多畝土地,初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)的初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),已陸續(xù)開通全國(guó)各大城市間50多條包機(jī)航線,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。并進(jìn)行入股武漢航空公司、收購(gòu)宜昌機(jī)場(chǎng)等戰(zhàn)略活動(dòng),,假設(shè)發(fā)展模式一航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二基于航空物流園區(qū)的航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三拓展航空物流價(jià)值鏈,提供更全面的航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式基于浦東航空港規(guī)劃,其他可能的發(fā)展模式,例如租車服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等,可能方向(假設(shè)),7,對(duì)可能的業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí),需要考慮幾方面關(guān)鍵問題,需要深入理解、分析復(fù)雜的航空物流業(yè),選準(zhǔn)合適的進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)和環(huán)節(jié)需要分析上海市,乃至全國(guó)對(duì)浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃,8,航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式,并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng),水路,公路,航空,鐵路,,,1999年,,1990年,,,,,,,,,,5394,3257,011,1338,4532,4152,003,1313,單位,注FTK噸公里,運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來源中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,單位,,,,9,,,,,與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比,中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平,資料來源波音公司2000年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告,從統(tǒng)計(jì)看民航19972001,,,航空貨運(yùn),航空快遞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,130,145,148,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,2000,單位十億噸公里,,國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率199620006,國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率1996200017,,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24,29,33,42,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,2000,,中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996200020,中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率1996200018,,單位十億噸公里,國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展,中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展,10,,,,中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng),為未來與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng),各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力例如上海機(jī)場(chǎng)成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司,設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫(kù)廣州機(jī)場(chǎng)建立華南地區(qū)航空物流中心,設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)投資2500萬美元新建一座貨運(yùn)中心,包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中,加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置,并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè),提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力,使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年,全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右,其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè),中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè),干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè),,計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng),機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃,11,中國(guó)航空貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80億美金,貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到50億噸公里,資料來源從統(tǒng)計(jì)看民航19952001、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019,單位十億噸公里,中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,088,107,114,134,154,182,211,098,116,124,156,18,241,292,0,1,2,3,4,5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,國(guó)內(nèi)航線,,國(guó)際航線,總體年均增長(zhǎng)18,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)16,,,16,64,航空運(yùn)費(fèi),相關(guān)地面及物流服務(wù),,單位十億美金,,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK50億噸公里,,12,航空貨運(yùn)可細(xì)分為航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng),又根據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域,普貨通過貨代和商業(yè)性航線,交付時(shí)間,貨物的重量,4–7天2–4天48小時(shí)以下,郵件,快遞服務(wù),普貨通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線,0–50公斤50–5000公斤5000公斤以上,,文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等,通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等,電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等,紡織品計(jì)算機(jī)零售,機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件,汽車配件等,行業(yè)列舉,影響使用外包物流服務(wù)的因素,減低成本,注應(yīng)答者揀選的比例,聽取專家意見、加深市場(chǎng)知識(shí)、獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù),改善運(yùn)作效率,改善客戶服務(wù),專注核心業(yè)務(wù),提高靈活度,而進(jìn)一步的是外包物流市場(chǎng),又可以分解為眾多專業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié),,現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù)訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫(kù)存管理訂單執(zhí)行,,,,14,中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大,但目前外包物流支出還很小,中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14,其中外包物流的支出所占比例極小,資料來源CHINAINFOBANK,中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào),JPMORGAN,,,單位十億美金,物流支出,2000年中國(guó)GDP10770億美金,外包物流支出,其它,注亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡,不包括中國(guó)大陸,15,中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定,資料來源JPMORGAN,中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001,空運(yùn),水運(yùn),公路,鐵路,運(yùn)輸支出,倉(cāng)儲(chǔ),庫(kù)存成本,訂單處理,管理費(fèi)用,2000年物流總支出,2010年物流總支出,2010年非外包物流,2010年外包物流,中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000/2010,,,單位十億美金,297,262,16,資料來源INTERNATIONALDATACORPORATION2001,亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模20002005,單位百萬美金,目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年,中國(guó)150億美金,澳新11,臺(tái)灣/香港、30,印度25,東南亞22,韓國(guó)27,年均增長(zhǎng)率,IDC對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非??春?中國(guó)300,17,中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),回答人數(shù),中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能,資料來源全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001,中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能,回答人數(shù),,,18,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司介入物流及相關(guān)領(lǐng)域,,中國(guó)物流板塊上市公司,資料來源中國(guó)全程物流網(wǎng),單位個(gè),上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表,而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前,許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的“第三利潤(rùn)源泉”,意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模,19,,航空物流業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類,美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡,物流管理集成類,物流信息系統(tǒng)類,零部件(維修)物流類,國(guó)際貨運(yùn)代理類,國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類,運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類,產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè),5年前美國(guó)這些行業(yè)中,咨詢公司/其它外包物流公司,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉(cāng)儲(chǔ)公司,,,,,,,,,,,,,服務(wù),關(guān)鍵資源,,,20,承擔(dān)角色,生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品付款,選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理,集中零散的貨源運(yùn)輸單證處理預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款地面收貨貨物暫時(shí)存儲(chǔ)尋找合適的航空公司承運(yùn),從機(jī)場(chǎng)提貨,預(yù)付提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送,物流外包商,貨代,機(jī)場(chǎng)貨站,從航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈角度,分析未來航空物流園可能的業(yè)務(wù)模式,貨主,收貨人,航空公司,機(jī)場(chǎng)貨站,代理公司,中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈,需求,低運(yùn)輸成本貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài),滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài),貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線、運(yùn)力充足,同時(shí)具備貨代職能單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸,地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求,經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸單證審核,貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源,貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知收貨人或者代理公司提貨,地面處置費(fèi)收入最大化代理公司和提貨人及時(shí)提貨,派送收費(fèi)盡量高派送運(yùn)輸需求集中,從機(jī)場(chǎng)提貨,支付提貨費(fèi)用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗(yàn)收,運(yùn)輸費(fèi)用低貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài),,,,,,,價(jià)值鏈,21,不同環(huán)節(jié)的價(jià)值收入是不同的,需要找到最有價(jià)值的切入點(diǎn),注運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考,航空貨運(yùn)價(jià)值分割,貨主,,,,,收貨人,,出發(fā)地貨代,出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),目的地貨代,,,,,,,,,,,,,,,,,代理費(fèi),地面處置費(fèi),承運(yùn)費(fèi),地面處置費(fèi),地面運(yùn)輸費(fèi),,,,,194,出發(fā)地貨代,58,583,58,107,出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),目的地貨代,1,03,3,03,05,單位元/公斤,,,,,22,接運(yùn)物流,貨代,貨站,貨主,收貨人,承運(yùn)人,貨站,代理公司,能力和資源基礎(chǔ)國(guó)際運(yùn)輸?shù)膶I(yè)知識(shí)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸能力、雄厚的資本特色多式聯(lián)運(yùn),國(guó)際“門對(duì)門”物流服務(wù),能力和資源基礎(chǔ)國(guó)際貿(mào)易的專業(yè)知識(shí)和多式聯(lián)運(yùn)方面的組織能力,客戶資源,長(zhǎng)期與倉(cāng)儲(chǔ)、陸上運(yùn)輸?shù)暮献麝P(guān)系特色輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的國(guó)際“門對(duì)門”物流服務(wù),能力和資源基礎(chǔ)在倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、安檢等方面的特權(quán)特色圍繞基地的區(qū)域性的“門對(duì)門”的服務(wù),能力和資源基礎(chǔ)運(yùn)輸能力、倉(cāng)儲(chǔ)能力、配送能力特色區(qū)域性貨物“門對(duì)門”配送,開展危險(xiǎn)品運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、冷藏運(yùn)輸、專業(yè)配送等專業(yè)服務(wù),分析產(chǎn)業(yè)鏈,尋找定位和所需能力、資源,,,,,,在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找航空物流園的發(fā)展機(jī)會(huì),考慮所需的能力和資源,分析航空物流園的發(fā)展機(jī)會(huì),23,小結(jié)從理解航空物流業(yè)入手,分析各種可能的業(yè)務(wù)模式,假設(shè)發(fā)展模式一物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二基于物流園區(qū)的航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三拓展航空物流價(jià)值鏈,提供更全面的航空物流服務(wù),可能方向(假設(shè)),業(yè)務(wù)模式定位關(guān)鍵問題,建成怎樣的航空物流園區(qū)面向什么物流市場(chǎng)(貨運(yùn)、快遞、物流外包)面向什么行業(yè)市場(chǎng)(商業(yè)信函電子產(chǎn)品零配件)確定客戶后,應(yīng)提供哪些服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)提供哪些延伸服務(wù)和特色服務(wù)進(jìn)入航空物流業(yè)的哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和環(huán)節(jié)進(jìn)入哪個(gè)物流市場(chǎng)(貨運(yùn)、快遞、物流外包)進(jìn)入什么行業(yè)市場(chǎng)(商業(yè)信函電子產(chǎn)品零配件)進(jìn)入物流價(jià)值鏈的哪個(gè)或哪些環(huán)節(jié)提供哪些服務(wù),解決思路,從客戶市場(chǎng)角度研究航空物流業(yè),即找到園區(qū)的客戶群、服務(wù)需求、市場(chǎng)機(jī)會(huì),由此研究物流園區(qū)的合適定位、發(fā)展規(guī)劃從參與競(jìng)爭(zhēng)角度研究航空物流業(yè),即判斷是否有發(fā)展機(jī)會(huì)、所需能力和資源,由此研究進(jìn)入的合適定位、發(fā)展規(guī)劃,24,,國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心之一,長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶龍頭擁有鋼鐵、汽車、化工和對(duì)外加工等支柱性行業(yè),對(duì)長(zhǎng)江三角洲的其他行業(yè)具有輻射性,推動(dòng)互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擁有國(guó)家級(jí)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域-浦東浦東基礎(chǔ)設(shè)施已臻完備,整體進(jìn)入功能性開發(fā)階段,正在吸引金融、服務(wù)、流通、信息、中介、高新技術(shù)、對(duì)外加工等行業(yè)進(jìn)入,對(duì)國(guó)外跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)開發(fā)市場(chǎng)極具吸引力。現(xiàn)代化的交通樞紐公路鐵路(滬寧滬杭干線及15條支線鐵路,79條專用線);空運(yùn)(國(guó)內(nèi)唯一擁有虹橋和浦東兩個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)的城市);海運(yùn)(273個(gè)生產(chǎn)專用泊位,138?jìng)€(gè)公用碼頭)等。使得物流中轉(zhuǎn)成本相對(duì)降低,效率提高。,上海獨(dú)特的地位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展,1487,1729,7615,10931,06,18,305,316,200,0,200,400,600,800,1000,1200,1985,1990,1999,2000,美元(億),,,進(jìn)出口總額,,實(shí)際吸收外資總額,,LINEAR進(jìn)出口總額,,LINEAR實(shí)際吸收外資總額,,年平均增長(zhǎng)率142,年平均增長(zhǎng)率302,上海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自身經(jīng)濟(jì)的高速成長(zhǎng),是上海物流基地建設(shè)面臨的得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),其發(fā)展和盈利潛力巨大,25,專業(yè)化倉(cāng)儲(chǔ)、物流集散基地,辦公一體化的口岸、海關(guān)、商檢、銀行、倉(cāng)儲(chǔ),,,口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系,,各產(chǎn)業(yè)區(qū)與口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系,,,,物流基地大致位置(假設(shè)),根據(jù)上海市“十五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃,配合深水港國(guó)際物流園區(qū)的建設(shè),在南匯區(qū)組建一個(gè)新的國(guó)際物流園區(qū),并開始試運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)計(jì)所購(gòu)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式時(shí),需要分析浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃,26,2、對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析市場(chǎng)整體預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,0,4,8,12,16,20,2000,2010,,,,,,,,,,樂觀預(yù)測(cè),比較可能預(yù)測(cè),保守預(yù)測(cè),,,,單位十億美金,2010年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模,年均增長(zhǎng)率302010年快遞收入150億美元,樂觀預(yù)測(cè),年均增長(zhǎng)率252010年快遞收入100億美元,比較可能預(yù)測(cè),年均增長(zhǎng)率202010年快遞收入70億美元,樂觀預(yù)測(cè),27,單位百萬美元,經(jīng)營(yíng)收入和息稅前利潤(rùn)EBIT預(yù)測(cè)2003–2010年,對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè),,,,引進(jìn)新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備以后的一段時(shí)期內(nèi),快遞業(yè)務(wù)量尚小,產(chǎn)生的利潤(rùn)不足以支撐倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的成本,28,,各種可能的投資方案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽,注不同的投資方案中公司產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格、公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)都有不同;本報(bào)告以下涉及到的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)除非特別申明,指的是”方案一“下的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。DCF(DISCOUNTEDCASHFLOW現(xiàn)金流量折現(xiàn))可以把DCF是否0作為判斷一個(gè)投資方案是否可行的財(cái)務(wù)指標(biāo)。IRR(INTERNALRETURNRATE內(nèi)部收益率)用來衡量不同投資規(guī)模的投資方案的相對(duì)財(cái)務(wù)回報(bào)水平。WACC(WEIGHTEDAVERAGECOSTOFCAPITAL平均資本成本)用來衡量公司資金的年回報(bào)要求。WACC是資本結(jié)構(gòu)中貸款利率和股本金回報(bào)要求的加權(quán)平均。這里計(jì)算DCF所用的WACC109(負(fù)債/股東權(quán)益11)。EBIT(EARNINGBEFOREINTERESTTAX息稅前利潤(rùn))用來衡量撇除了利息和所得稅這兩項(xiàng)影響因素后的凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)水平。,對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析投資回報(bào)預(yù)測(cè)及篩選,,29,對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策分析,風(fēng)險(xiǎn)因素,貨機(jī)航線經(jīng)營(yíng)政策放開,多家航空公司可以擁有貨機(jī)航線經(jīng)營(yíng)權(quán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策放開,國(guó)際快遞巨頭可以自行經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)和建立全資國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)政策限制太多,郵政總局時(shí)常對(duì)非郵政系統(tǒng)的快遞公司設(shè)置行政限制機(jī)場(chǎng)地面操作持續(xù)非市場(chǎng)化運(yùn)作,導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)處理成為快遞和貨運(yùn)中的效率瓶頸,可能的對(duì)策,快遞進(jìn)入物流服務(wù)領(lǐng)域后,將航線經(jīng)營(yíng)、快遞等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比例降低爭(zhēng)取具備健全的快遞網(wǎng)絡(luò),并以此作為重要資源與國(guó)際快遞公司合作,作為其國(guó)內(nèi)的合資方集中于企業(yè)客戶,并與郵航合資/合作,以減少來自于中國(guó)郵政的阻力在機(jī)場(chǎng)開設(shè)快遞通道,必要時(shí)與機(jī)場(chǎng)貨站合資或合作,,30,,,3、介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案,并和高層研討確定盈利模式,,,,1,,2,,3,,4,31,航空貨運(yùn)行業(yè)的關(guān)鍵成功要素,,提供增值物流服務(wù)的能力,,航空貨運(yùn)行業(yè),,航線覆蓋面,,客戶關(guān)系,,信息技術(shù),,,,,,4、確定了業(yè)務(wù)和盈利模式后,再考慮所需的關(guān)鍵能力和資源,及如何獲得,32,,操作能力,信息系統(tǒng),客戶服務(wù),產(chǎn)品,旺季時(shí)處理過剩貨艙要求的靈活運(yùn)力能力指定貨機(jī),一站式貨物運(yùn)輸資料(例狀態(tài)跟蹤,所需費(fèi)用等)網(wǎng)上運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)查詢承運(yùn)人/貨代/貨主/EDI/電子商務(wù)信息交換,貨物異常狀態(tài)時(shí)主動(dòng)及時(shí)通知貨主當(dāng)異常狀態(tài)/意外發(fā)生時(shí)幫貨主能妥善安排一站式文件管理/交換,定時(shí)服務(wù)(收貨及送貨)一站式門到門提供能幫客戶縮短供應(yīng)鏈時(shí)間及減低存貨成本的服務(wù)(例如提供符合特殊要求配套的倉(cāng)儲(chǔ)給客戶當(dāng)作配送中心,代理客戶用品),航空貨運(yùn)發(fā)展中的高附加值的服務(wù),關(guān)鍵成功要素,航空貨運(yùn)增值服務(wù)是物流商重要的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)增值點(diǎn),33,的航空服務(wù)業(yè)板塊,宜昌機(jī)場(chǎng),武漢航空,包機(jī)服務(wù),旅游、酒店,,,,,宜昌機(jī)場(chǎng)建成已七年,設(shè)計(jì)年客流量140萬人次,但目前年實(shí)際客流量仍只有30萬人次,近年也難以達(dá)到盈利投資55億,但機(jī)場(chǎng)的投資回報(bào)比較長(zhǎng)、回報(bào)率不高,內(nèi)含風(fēng)險(xiǎn)大,參股18,只能作為戰(zhàn)略投資,有利于包機(jī)等業(yè)務(wù)的開展,不能對(duì)航空公司產(chǎn)生重要決定性影響航空公司的現(xiàn)狀和前景不容樂觀,包機(jī)服務(wù)容易為其它公司模仿,現(xiàn)在越來越多的旅行社彩這種方式經(jīng)營(yíng),利潤(rùn)率也逐年下降旅游業(yè)受國(guó)內(nèi)外事件的影響重大,盈利能力下降,國(guó)內(nèi)游利潤(rùn)率極低,旅行社近乎肉搏,國(guó)際游需要資質(zhì),且受國(guó)內(nèi)外事件影響大酒店業(yè)尚不能產(chǎn)生利潤(rùn),且利潤(rùn)率不高這些業(yè)務(wù)與的航空服務(wù)業(yè)整合不佳,沒有發(fā)揮合力作用,,需要通過航空服務(wù)業(yè),整合集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù),提高盈利能力,還可能考慮整合集團(tuán)相關(guān)資源,培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,快速提高盈利能力,
下載積分: 4 賞幣
上傳時(shí)間:2024-01-06
頁(yè)數(shù): 33
大?。?0.54(MB)
子文件數(shù):