中國再生pet行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與展望

1、2019年中國再生PET行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與展望---2019年中國國際回收大會,譚亦武中國塑料工業(yè)協(xié)會再生塑料專委會常務副會長中國化纖工業(yè)協(xié)會再生纖維專委會副主任肇慶天富新合纖有限公司董事總經(jīng)理2019年5月19日東莞,演講要點,一,2019年中國再生PET行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1,目前中國再生PET行業(yè)發(fā)展規(guī)模2,再生PET原料供應情況3, 2019年行業(yè)運行特點二,中國再生PET行業(yè)發(fā)展展望1,產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題2,國

2、際產(chǎn)業(yè)分工中我國再生PET行業(yè)的地位3,我國再生PET行業(yè)的發(fā)展展望,一,2019年中國再生PET行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1,目前中國再生PET行業(yè)發(fā)展規(guī)模行業(yè)產(chǎn)能分區(qū)域分布情況分析,資料來源：RFC-CCFA,中國再生PET制品行業(yè)的基本構成,資料來源：RFC-CCFA,2019年再生PET纖維產(chǎn)品品種分布,資料來源：RFC-CCFA,2,再生PET原料供應情況,國內(nèi)再生PET瓶源供給與需求狀況國內(nèi)原料供給嚴重不足，缺口大。近兩年國內(nèi)的再

3、生PET化纖產(chǎn)能增長過快，目前產(chǎn)能已超過500萬噸。我們可以初步測算一下家底：我國2019年PET化纖產(chǎn)量約1600萬噸，按1％的廢絲率計算，可以回收的原料不足16萬噸，瓶片2019年產(chǎn)能接近380萬噸，產(chǎn)量為300萬噸，其中出口約98萬噸，內(nèi)銷約210萬噸.在中國按80％可以回收計算，可作為再生PET原料的瓶料168萬噸，兩項共計184萬噸。而我國僅再生PET短纖維產(chǎn)能就高達500萬噸，按70%開工率計算，需要原料350萬噸，如果

4、再加上再生纖維以外的用途，在這一行業(yè)我國原料缺口應該超過200萬噸，雖然國內(nèi)的聚酯回收料、回收瓶片產(chǎn)能近年也隨之增長，但遠遠跟不上下游產(chǎn)能發(fā)展的速度，供應無法滿足下游需求。,國外再生PET瓶源供給狀況,2019-2019年我國再生塑料和再生PET進口量 單位:千噸,資料來源: 海關總署,3,2019年行業(yè)運行特點,自80年代以來的再生化學纖維行業(yè)一直處于贏利并高速發(fā)展狀態(tài)，產(chǎn)能由2019年的45

5、0萬噸，膨脹到2019年的超過500萬噸。但是在2019年應該是行業(yè)的轉折年，如果按照完全成本計算,首次出現(xiàn)全行業(yè)虧損。主要原因不外是產(chǎn)能擴張階段性過剩，出口地相對集中（或貿(mào)易壁壘），環(huán)保問題、稅收問題、人工成本、原材料數(shù)量緊張及產(chǎn)品價格低迷等等問題。2019年以來，行業(yè)繼續(xù)受到上述情況的影響，特別是原材料不足和原材料價格爆漲的影響，全行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營步履艱南。具體生產(chǎn)經(jīng)營情況分析如下。,開工率,,2019年1-12月份再生化學纖維專業(yè)委

6、員會統(tǒng)計部分骨干企業(yè)開工率情況,資料來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會再生化學纖維專業(yè)委員會統(tǒng)計部分骨干企業(yè),產(chǎn)銷率,,2019年1-12月份再生化學纖維專業(yè)委員會統(tǒng)計部分骨干企業(yè)產(chǎn)銷率情況,資料來源：中國化纖工業(yè)協(xié)會再生化學纖維專業(yè)委員會統(tǒng)計部分骨干企業(yè),行業(yè)利潤空間分析,,2019年1-12月份三維中空纖維利潤空間分析圖,資料來源：中國化纖工業(yè)協(xié)會再生化學纖維專業(yè)委員會統(tǒng)計部分骨干企業(yè),二,中國再生PET行業(yè)發(fā)展展望,1,產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

7、首先、近年來再生PET纖維產(chǎn)能盲目擴張，行業(yè)內(nèi)部競爭過度。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2019年至2019年每年產(chǎn)能平均在13%，最高的年份達30%以上，許多新加入這一行業(yè)的企業(yè)，因為沒有做充分的市場調(diào)查，本身對聚酯行業(yè)的運營管理不熟悉，投產(chǎn)后不久就面臨嚴重的經(jīng)營危機，據(jù)統(tǒng)計，全行業(yè)的平均開工率由2019年的90%已下降到目前的65%左右，少數(shù)企業(yè)已面臨停產(chǎn)，我認為造成這一困難局面的主要原因有：⑴產(chǎn)品的同質(zhì)化，產(chǎn)品市場定位雷同，互相模仿。⑵

8、以傳統(tǒng)思維運作企業(yè)，由于再生PET纖維目前國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術門檻大為降低，用2000—3000萬元就可建一個產(chǎn)能3-4萬噸/年的工廠，企業(yè)普遍不具備產(chǎn)品品種開發(fā)的能力，科研投入幾乎沒有，企業(yè)不是在思考如何做大市場需求這塊蛋糕，而只是在想方設法用價格競爭的辦法搶占同一塊蛋糕中的自己企業(yè)所占的份額。,由此帶來的嚴重后果主要有：,①原材料價格飛漲。由于國內(nèi)廢PET回收處理能力及國內(nèi)廢PET瓶源無法滿足再生纖維生產(chǎn)能力的過渡擴張，原料已變成該行

9、業(yè)發(fā)展的一個瓶頸。以做三維中空纖維的瓶片價格來看，2019年為4000元/噸左右，目前漲到8600元/噸左右，翻了一翻還多。②全行業(yè)利潤大幅下滑。今年以來，許多企業(yè)面臨虧損局面。由于近幾年再生纖維產(chǎn)品的平均價格基本停留在8500-11000元/噸這個區(qū)間（不同品種價格的差異），不算勞動力、運輸、生產(chǎn)輔料成本的增加，僅原料價格暴漲一項已使全行業(yè)陷于微利或虧損狀態(tài)。行業(yè)內(nèi)戲稱目前就是在當搬運工。③引發(fā)國際貿(mào)易爭端。從2019年開始，

10、許多企業(yè)已將國外市場納入企業(yè)市場拓展的視野，由于出口市場初期利潤較為可觀，引發(fā)眾多企業(yè)加入這一行業(yè)，又引發(fā)了出口市場的價格惡性競爭。據(jù)海關統(tǒng)計55032000編號下短纖維出口，近3 年成倍增長。2019年出口量約6.5萬噸；2019年預計達40萬噸（包括原生PET纖維）。由于國內(nèi)中小企業(yè)普遍缺少行業(yè)自律，共同對外的經(jīng)營理念，其直接嚴重后果就是歐盟和美國分別于2019年和2019年對我國PET短纖維實施反傾銷調(diào)查并開征反傾銷關稅。,,其次

11、，國家宏觀行業(yè)政策的不確定性所帶給企業(yè)的經(jīng)營風險依然存在。由于國家政策制訂部門對如何利用國外可再生塑料資源和如何監(jiān)管現(xiàn)行的廢物回收站點存在著一些認識分歧，導致現(xiàn)行流轉稅規(guī)定對該行業(yè)存在嚴重的不合理性。再生PET行業(yè)的供應商多為小規(guī)模物資回收及加工企業(yè)，現(xiàn)行稅收政策使他們無法提供增值稅發(fā)票，而纖維生產(chǎn)廠家又必須向客戶提供17%的增值稅發(fā)票，由于目前這個行業(yè)的利潤水平已經(jīng)很低，根本無法承擔無抵扣的17%征稅。這就導致許多企業(yè)采取一些不規(guī)

12、范經(jīng)營的手法才能生存。原料進口環(huán)節(jié)的政策不清淅及各部門、地方政策執(zhí)行力度的不統(tǒng)一，也給該行業(yè)造成許多經(jīng)營困難。如不同地區(qū)商檢和海關執(zhí)法標準不一致、環(huán)?？偩峙牡姆峙漕~度未完全按照地區(qū)間產(chǎn)能不均衡的特點來分配，導致一些地區(qū)企業(yè)的進料成本增加。國家法規(guī)建設跟不上技術進步帶來的新產(chǎn)品管理問題.瓶到瓶就是一個好例子.其三、少數(shù)企業(yè)社會責任感淡薄、對環(huán)境污染嚴重，使政府和民眾對該行業(yè)產(chǎn)生許多誤解，導致大多數(shù)企業(yè)無法的到本應得到的政府

13、政策支持和公眾的理解。行業(yè)的規(guī)范發(fā)展受到制約。,2,國際產(chǎn)業(yè)分工中我國再生PET行業(yè)的地位,2019年主要發(fā)達國家和中國再生塑料進出口數(shù)量 單位：萬噸,資料來源：WRAP,根據(jù)WRAP和日本國立環(huán)境研究所的調(diào)查，全球再生塑料的流動數(shù)量中70%是以中國為最終目的地。同時發(fā)達美國和歐盟基本上進口了全球再生塑料其余30%的絕大部分。,以上數(shù)據(jù)可以說明中國已經(jīng)主導了全球再生塑料的流動，同時也為全世界的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展做出

14、了突出貢獻.其主要原因有以下幾點：中國在實現(xiàn)工業(yè)化的過程中對再生塑料資源的強勁需求，中國目前的許多塑料制品在國際競爭中具有價格優(yōu)勢其原因之一就是大量的使用再生塑料，以再生PET短纖維為例，去年的產(chǎn)能已經(jīng)超過500萬噸/年，出口預計達26萬噸。其良好的性價比已經(jīng)打破了臺灣、南韓企業(yè)對歐美市場的長期壟斷。低勞動力成本使再生塑料的初次分選的成本大大降低，由于目前發(fā)達國家的自動分選生產(chǎn)線投資高，而且就目前的技術水平，如果面對初次分類水平很

15、低的再生塑料，其分選效率和效果還無法達到人工分選的水平，由于中國有人工分選的優(yōu)勢，因此對于初次分類水平很低的再生塑料，中國的利用率遠高于發(fā)達國家水平，這也使得許多發(fā)達國家的底水平再生塑料回收處理企業(yè)由自己加工再生塑料轉為出口未經(jīng)處理的原料。中國加入WTO后，由于與歐盟、美國和日本產(chǎn)生了巨大的貿(mào)易順差，特別是這些貿(mào)易順差中國是處在價值鏈的低端，以實物量看表現(xiàn)在巨大的海運數(shù)量不平衡，這樣使得從發(fā)達國家回流到中國的集裝箱十分的便宜，因此其

16、物流成本是其他發(fā)展中國家所無法可比的。以中國主港往返美國40尺集裝箱運費為例：中國去美國的運費平均在3500USD左右，而美國返回中國的運費低于100USD。中國的低能源價格和進入再生塑料行業(yè)的低門檻也是導致再生塑料回收處理和制品加工產(chǎn)業(yè)擴張迅速的主要原因。,3,我國再生PET行業(yè)的發(fā)展展望,隨著中國政府鼓勵通過國內(nèi)消費拉動經(jīng)濟增長的政策逐步落實，再生PET制品的市場潛力巨大。 改革開放30年來，中國憑借著良好的工業(yè)

17、配套能力和低廉的勞動力成本，中國的紡織品和服裝行業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)分工中已經(jīng)占據(jù)了主導地位。PET的產(chǎn)量2019年已突破1800萬噸，占全球的比重已近40%。2019年再生PET化纖的產(chǎn)量約350萬噸，占全球的比值約85%以上，而直接出口約26萬噸不足產(chǎn)量的7%。這說明中國的再生PET產(chǎn)品主要是以滿足國內(nèi)市場為主。隨著中國人均收入的不斷提升，再生PET的市場應用空間無限。由于可再生塑料是對中國石油資源短缺的很好補充，政府將會長期容許可再生

18、塑料的進口。而嚴格規(guī)范的管理將會促進行業(yè)的集中度提升、競爭力加強。 到2019年底，中國再生PET化纖企業(yè)有385家，其中產(chǎn)能超過10萬噸/年的再生PET化纖企業(yè)至少有5家；產(chǎn)能超過5萬噸/年的再生PET化纖企業(yè)至少有15-20家以上。這充分說明再生PET的原料、人力和資金等要素資源正在向有實力的企業(yè)集中。這將會給該行業(yè)帶來良性競爭的發(fā)展局面。中國政府從2019年提出用科學發(fā)展觀指導經(jīng)濟發(fā)展，構建創(chuàng)新型

19、國家。在“十一五”期間，各行業(yè)的創(chuàng)新性項目將會得到政府更多的資金和政策支持。可以預期再生PET這個循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)在中國市場上會有更好的表現(xiàn)。,結束語,在我國工業(yè)化的進程和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展過程中，將長期面臨資源能源供應不足和生態(tài)環(huán)境容量有限的雙重約束，而再生資源利用將有力的促進了資源充分利用和生態(tài)環(huán)境保護。我國經(jīng)濟增長快、規(guī)模大、活力強的區(qū)域經(jīng)濟的起步和發(fā)展，都得益于再生資源利用這一法寶。根據(jù)我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點和階段特征，應建立“企業(yè)主體、行