中國太平洋保險壽險計劃書系統(tǒng)用戶手冊離線版_第1頁
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文檔簡介

1、保密級別：內(nèi)部中國太平洋保險壽險計劃書系統(tǒng) 中國太平洋保險壽險計劃書系統(tǒng)用戶手冊 用戶手冊（離線版） （離線版）保密級別：內(nèi)部第 5 章 精品組合計劃書制作..............................................................................................35第 6 章 計劃書管理...................................

2、...........................................................................38第 7 章 客戶需求分析..........................................................................................................39第 8 章 客戶管理.............

3、.....................................................................................................408.1 客戶檔案.............................................................................................................

4、...............408.2 客戶家屬信息....................................................................................................................418.3 歷史保單信息.................................................................

5、...................................................418.4 導入客戶資料....................................................................................................................42第 9 章 系統(tǒng)輔助工具...........................

6、...............................................................................449.1 產(chǎn)品大全............................................................................................................................449.2 計

7、算器管理........................................................................................................................459.2.1 等額本金貸款計算器...............................................................................

8、..............459.2.2 等額本息貸款計算器.............................................................................................469.2.3 個人存款計算器.................................................................................

9、....................479.2.4 定期投資計算器.....................................................................................................489.2.5 投資受益計算器.....................................................................

10、................................499.2.6 基本養(yǎng)老保險繳費計算器.....................................................................................509.2.7 基本醫(yī)療保險繳費計算器.................................................................

11、....................519.3 數(shù)據(jù)導入導出....................................................................................................................529.4 數(shù)據(jù)同步..............................................................

12、..............................................................549.4.1 數(shù)據(jù)同步.................................................................................................................549.4.2 數(shù)據(jù)同步地址設置.................

13、................................................................................549.4.3 代理服務.................................................................................................................559.5 系統(tǒng)設置.....

14、.......................................................................................................................559.6 代理服務...........................................................................................

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